國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向外資全面開(kāi)放 四大“洋快遞”再布局
來(lái)源：上海強(qiáng)生搬場(chǎng)運(yùn)輸有限公司 時(shí)間：2014-10-15 查看次數(shù)：
9月24日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定全面開(kāi)放國(guó)內(nèi)包裹快遞市場(chǎng)，對(duì)符合許可條件的外資快遞企業(yè)，按核定業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)地域發(fā)放經(jīng)營(yíng)許可。同時(shí)，在經(jīng)營(yíng)許可程序等方面也將進(jìn)一步簡(jiǎn)化，推進(jìn)快遞與電子商務(wù)、制造業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
DHL（德國(guó)敦豪）、FedEx（美國(guó)聯(lián)邦快遞）、UPS（美國(guó)聯(lián)合包裹）和TNT（荷蘭天地），這四家并稱(chēng)為國(guó)際快遞四大巨頭。
自進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，四大巨頭就已在國(guó)內(nèi)扎根布局并展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。然而，迫于政策所限，“洋快遞”們?cè)趪?guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)一直未見(jiàn)起色。國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部《外資進(jìn)入中國(guó)物流業(yè)的影響及其政策建議》的課題報(bào)告顯示，盡管這四大巨頭目前占據(jù)了中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)75%的份額，但國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的份額卻不到1%。
面對(duì)全面開(kāi)放的消息，多家外資快遞企業(yè)都向時(shí)代周報(bào)表明了歡迎的態(tài)度。對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)這塊年收入近400億元的大蛋糕，將是未來(lái)戰(zhàn)略要點(diǎn)。
外資快遞受制于政策
在此之前，部分洋快遞已經(jīng)被允許踏入中國(guó)市場(chǎng)，但大多都側(cè)重于承接國(guó)際快遞業(yè)務(wù)或某些有特殊要求的小眾業(yè)務(wù)。
上世紀(jì)80年代，四大國(guó)際快遞企業(yè)紛紛進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，但受政策限制，在一無(wú)網(wǎng)絡(luò)、二無(wú)人才的情況下，它們最初采取了相似的戰(zhàn)略路徑，選擇與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中外運(yùn))合作，成立合資公司。合作的同時(shí)，幾家巨頭也將自己的管理系統(tǒng)引入中國(guó)，用最短的時(shí)間復(fù)制了中外運(yùn)的網(wǎng)點(diǎn)布局。
但在經(jīng)歷了若干年的合作后，除了DHL之外，其他三大巨頭都先后選擇了與中外運(yùn)分手。
2001年底，中國(guó)加入WTO，承諾開(kāi)放除中國(guó)法律規(guī)定的郵政部門(mén)專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的快遞市場(chǎng)，允許設(shè)立中外合資企業(yè)，外資所占比例不得超過(guò)49%；“入世”后一年內(nèi)，允許外資擁有50%以上股權(quán)；“入世”后4年，允許外國(guó)服務(wù)提供商在華設(shè)立全資子公司。
2005年，隨著中國(guó)政府兌現(xiàn)承諾，完全放開(kāi)了外資在中國(guó)經(jīng)營(yíng)國(guó)際快遞的政策，四大巨頭在中國(guó)國(guó)內(nèi)的發(fā)展更是風(fēng)生水起。彼時(shí)我國(guó)快遞業(yè)務(wù)隸屬商務(wù)部管轄，商務(wù)部對(duì)外資公司的運(yùn)營(yíng)并無(wú)限制。
但隨著我國(guó)郵政政企分離的進(jìn)程和《中國(guó)郵政法》出臺(tái)，條款中增加了對(duì)外資企業(yè)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)信件業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)限制，并要求快遞企業(yè)重新向郵政局申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)牌照。2009年頒布實(shí)施的新《郵政法》明確規(guī)定，外商不得投資經(jīng)營(yíng)信件的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，并同時(shí)規(guī)定郵政管理部門(mén)審查快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)考慮國(guó)家安全等因素，并征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)。
由于沒(méi)有順利得到國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，幾大外資快遞巨頭集體失意，不同程度地放慢了中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐。從2010年到2012年底，四家巨頭才陸續(xù)通過(guò)了國(guó)家郵政局對(duì)中國(guó)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的審核。
雖然也有國(guó)內(nèi)遞送業(yè)務(wù)，但幾家外資快遞巨頭的重心仍然是國(guó)際快遞市場(chǎng)。
“DHL中國(guó)優(yōu)先”
作為最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際快遞企業(yè)，DHL所在份額居四大國(guó)際快遞公司的首位，堅(jiān)持和中外運(yùn)的聯(lián)姻也一度讓它在華發(fā)展中占了不少政策的甜頭，即便如此，它在華的發(fā)展歷程并不總是暢通無(wú)阻。
DHL是第一家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際快遞公司，由于當(dāng)時(shí)的政策限制，DHL與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司各注資50％，在中國(guó)成立合資公司中外運(yùn)敦豪。
中國(guó)首個(gè)全面的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)就是由中外運(yùn)敦豪與中國(guó)海關(guān)合作建立的。作為回報(bào)，DHL在政策上的優(yōu)惠也享受不少。2004年中外運(yùn)敦豪即獲得服務(wù)牌照，經(jīng)營(yíng)以包裹為主的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，此時(shí)，其他三大巨頭距離中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)還很遙遠(yuǎn)。
2004年8月，DHL進(jìn)軍華南地區(qū)。同一年DHL在山西太原設(shè)立分公司，這是DHL進(jìn)軍中國(guó)內(nèi)陸物流市場(chǎng)的重要一棋。
如果不是新《郵政法》的出臺(tái)，DHL在華的發(fā)展堪稱(chēng)兇猛。在中國(guó)入世之后的五年里，中外運(yùn)敦豪年均增長(zhǎng)速度一直保持在35%—45%。2006年中國(guó)已經(jīng)成為DHL全球網(wǎng)絡(luò)中增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，并且高調(diào)發(fā)布了“DHL中國(guó)優(yōu)先”戰(zhàn)略。此時(shí)，這家“洋快遞”在華投資總額已經(jīng)超過(guò)了9億美元。
2007年，DHL投資1.75億美元在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)建立DHL快遞北亞航空貨運(yùn)樞紐，這也是迄今為止DHL在華最大單筆投資項(xiàng)目。2009年，DHL啟動(dòng)了并購(gòu)大手筆，借助中外運(yùn)敦豪先后收購(gòu)了全一快遞、中外運(yùn)速遞、金果三家公司100％的股權(quán)。
然而新《郵政法》的出臺(tái)打亂了這家巨頭的計(jì)劃。對(duì)此，DHL快遞亞太區(qū)首席執(zhí)行官許克威的解釋是，新《郵政法》明確規(guī)定，外商不得投資經(jīng)營(yíng)信件的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，不僅包括獨(dú)資國(guó)外快遞公司，也包括合資快遞公司，“而信件業(yè)務(wù)占到了我們國(guó)內(nèi)快遞總業(yè)務(wù)的35%”。
據(jù)中外運(yùn)敦豪給時(shí)代周報(bào)的回復(fù)中介紹，2010年8月，作為合資公司，中外運(yùn)敦豪還是成為第一批取得國(guó)內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)許可證的國(guó)際快遞企業(yè)之一。
盡管如此，2011年6月，中外運(yùn)敦豪還是轉(zhuǎn)讓了上海全一快遞、北京中外運(yùn)速遞有限公司和香港金果快遞等三家公司100%的股權(quán)，這也意味著DHL正式退出中國(guó)的國(guó)內(nèi)快遞低端業(yè)務(wù)市場(chǎng)，重新集中到國(guó)際快遞業(yè)務(wù)方面。
來(lái)自《南都周刊》的數(shù)據(jù)顯示，2011年3月，DHL收購(gòu)的這三家總資產(chǎn)只有2.17億元的公司，合計(jì)負(fù)債總額卻已高達(dá)3.47億元，累計(jì)虧損約3300萬(wàn)元。
“目前有3000多家快遞公司在中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)讓人頭痛的問(wèn)題。當(dāng)國(guó)內(nèi)快遞的商業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境等條件規(guī)范的時(shí)候，是我們切入的時(shí)機(jī)。”在接受媒體采訪時(shí)，DHL快遞亞太區(qū)首席執(zhí)行官許克威表示，時(shí)候未到。顯然，在當(dāng)下環(huán)境中，像中外運(yùn)敦豪這樣的外資快遞受限于各方面的成本，在價(jià)格上比較吃虧。
一位要求不具名的DHL銷(xiāo)售向時(shí)代周報(bào)記者透露，“相比較本土快遞公司，我們國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的費(fèi)用非常高，從上海寄送物品到青島，價(jià)格是順豐好幾倍，所以一般很少有國(guó)內(nèi)的顧客選擇我們。”
到目前為止，唯有DHL仍然保留了和中外運(yùn)的合資公司中外運(yùn)敦豪，并在2011年又續(xù)簽了25年的合資協(xié)議。
“單飛”之后站穩(wěn)了腳跟
脫離了中外運(yùn)，其它三個(gè)外資巨頭也紛紛在中國(guó)實(shí)現(xiàn)自己的“單飛”：UPS以1億美元代價(jià)收購(gòu)中外運(yùn)國(guó)內(nèi)23個(gè)城市網(wǎng)點(diǎn)換取獨(dú)資資格；聯(lián)邦快遞以4億美元收購(gòu)大田國(guó)際快遞國(guó)內(nèi)的全部資源；TNT收購(gòu)中國(guó)最大公路企業(yè)華宇集團(tuán)。
單飛之路并不一帆風(fēng)順。2008年10月，中國(guó)的地方郵政管理部門(mén)對(duì)全球和美國(guó)最大的速遞公司聯(lián)邦快遞在一周內(nèi)開(kāi)具了兩張罰單。
而這些外資快遞巨頭早已完成了在中國(guó)的戰(zhàn)略布局：聯(lián)邦快遞在廣州建設(shè)聯(lián)邦快遞亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心。2008年11月上旬，全球最大的包裹遞送公司UPS位于中國(guó)深圳國(guó)際機(jī)場(chǎng)的亞洲轉(zhuǎn)運(yùn)中心動(dòng)工。
2012年，經(jīng)歷一波三折的UPS和聯(lián)邦快遞也取得國(guó)內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)許可。UPS和聯(lián)邦快遞將分別以北京順義區(qū)和廣州白云區(qū)為基地，經(jīng)營(yíng)除信件外的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，UPS目前已獲得在國(guó)內(nèi)33個(gè)城市開(kāi)展快遞服務(wù)許可，聯(lián)邦快遞則達(dá)到了58個(gè)。
在聯(lián)邦快遞官網(wǎng)上看到，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)價(jià)目表已赫然顯示，其運(yùn)費(fèi)與本土快遞企業(yè)運(yùn)費(fèi)價(jià)格差距甚微。
而TNT的發(fā)言人Cyrille Gibot 在給時(shí)代周報(bào)的回復(fù)中則表示，如今TNT已經(jīng)將在華業(yè)務(wù)的核心放在了國(guó)際快遞上。2013年，TNT就已經(jīng)將其公路快運(yùn)業(yè)務(wù)(天地華宇)出售給中信產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)下中國(guó)已成為全球僅次于美國(guó)的第二大快遞業(yè)市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的收入?yún)s只相當(dāng)于外資快遞企業(yè)的八分之一甚至十分之一。“洋快遞”們的實(shí)力可見(jiàn)一斑。
相比之下，盡管?chē)?guó)內(nèi)快遞企業(yè)數(shù)量眾多，但投訴量也在年年增長(zhǎng)。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在眾多申訴案件中，快遞延誤仍是消費(fèi)者反映最多的問(wèn)題，比例占到了一半。此外，快件丟失及內(nèi)件短少、快遞員服務(wù)態(tài)度差、快件損毀、違規(guī)收費(fèi)等問(wèn)題，也在直線上升。
一面是每天洶涌而來(lái)的數(shù)千萬(wàn)件快件，每月50%以上的增幅，逼近世界第一的市場(chǎng)規(guī)模；另一面是馬不停蹄的快遞員、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的輸送帶、不堪重負(fù)的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，夾雜著暴力分揀、派送延誤、面單信息泄露等問(wèn)題。大多國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)采用的是特許加盟制，這種中國(guó)特色的經(jīng)營(yíng)制度也誘發(fā)了愈發(fā)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。
此次向外資快遞全面開(kāi)放的決策，將能給混亂的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)一個(gè)顯著的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
在今年3月舉行的中國(guó)發(fā)展高層論壇 2014年會(huì)上，李克強(qiáng)承諾，中國(guó)會(huì)更加廣泛、有序地開(kāi)放市場(chǎng)，讓物流業(yè)形成更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但他同時(shí)提醒，要“做好與中國(guó)同行競(jìng)爭(zhēng)的心理準(zhǔn)備”。
短期沖擊有限
一旦全面開(kāi)放市場(chǎng)，獲得經(jīng)營(yíng)許可的“洋快遞”們將有機(jī)會(huì)將固有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，也促使電商重新考慮將自建物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回第三方合作。
四大巨頭目前占據(jù)了中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)75%的份額。
在中國(guó)大陸，TNT已擁有33家分支機(jī)構(gòu)，3個(gè)國(guó)際快遞口岸；聯(lián)邦快遞也已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)200多個(gè)城市， 并在58個(gè)城市設(shè)有投遞點(diǎn)；UPS每周約有200個(gè)航班將中國(guó)與全球市場(chǎng)連接起來(lái)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過(guò)國(guó)內(nèi)330個(gè)城市；DHL更是領(lǐng)先其他對(duì)手，在中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際快遞占有率達(dá)到40%左右，并計(jì)劃到2015年在中國(guó)新增5個(gè)分支機(jī)構(gòu)和20個(gè)銷(xiāo)售辦事處。
“中國(guó)快遞業(yè)正處在高速發(fā)展階段，外資進(jìn)入中國(guó)快遞市場(chǎng)將有利于快遞業(yè)的良性發(fā)展，促進(jìn)快遞管理和技術(shù)水平的提升，提高服務(wù)質(zhì)量。我們期待與中國(guó)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)加強(qiáng)合作，共同為中國(guó)快遞行業(yè)的健康發(fā)展作出貢獻(xiàn)。”對(duì)此，DHL在給時(shí)代周報(bào)的書(shū)面回復(fù)中表示。
“DHL快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)還是會(huì)放在國(guó)際快遞市場(chǎng)，同時(shí)，我們并不排除未來(lái)在中國(guó)開(kāi)展B2C業(yè)務(wù)的可能性。”這份回復(fù)補(bǔ)充道。
聯(lián)邦快遞的新聞發(fā)言人則對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示：“聯(lián)邦快遞歡迎中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)放國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的決定，這將為中外快遞企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)同等的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。”
“外資開(kāi)放以后短期內(nèi)不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。”中國(guó)快遞咨詢(xún)網(wǎng)首席顧問(wèn)徐勇在接受媒體采訪時(shí)稱(chēng)，從長(zhǎng)期來(lái)看，也不會(huì)有太大的影響，因?yàn)樵谒疾鞖W盟、美國(guó)、日本市場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)本國(guó)的企業(yè)占快遞行業(yè)主流，沒(méi)有出現(xiàn)外資企業(yè)占主流的情況。
“讓外資企業(yè)進(jìn)來(lái)，不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)造成不良影響和沖擊。”中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人余平表示，價(jià)格戰(zhàn)從來(lái)不是快遞企業(yè)發(fā)展的正確途徑，企業(yè)要想發(fā)展，應(yīng)該靠?jī)?yōu)質(zhì)服務(wù)和先進(jìn)管理。他表示，就算不對(duì)外資全面開(kāi)放，國(guó)內(nèi)的快遞企業(yè)也在加速洗牌，大而強(qiáng)的企業(yè)通過(guò)兼并重組，會(huì)干掉一大批小企業(yè)，這跟外資是否進(jìn)入沒(méi)有關(guān)系。
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